Business Contact Manager for Outlook - hvordan bruker jeg det?

Forretningsprosesser og kunder kan administreres med "Business Contact Manager" i Outlook. Vi forklarer hvordan du kan bruke den.

Bruk Business Contact Manager - hvordan det fungerer

I de følgende trinnene vil vi forklare hvordan du bruker CRM-programvaren i Outlook.

• Last ned utvidelsen fra Microsoft Store og installer den.
• Start Outlook og klikk på "Business Contact Manager" nederst til venstre.
• Nå har du nådd det såkalte dashbordet. Her har du oversikt over alle funksjoner.
• Takket være den utvidede kontakten-funksjonen i BCM, har du alle forretningskontaktene dine - og også i illustrerende fremstillinger som grafikk, diagrammer eller rapporter.
• I kommunikasjonshistorikken har du oversikt over alle oppgaver, notater og e-poster, uavhengig av om de allerede er fullført eller fremdeles er i påvente.
• Salgstall for ansatte kan visualiseres i kontaktledelsen.
• Du administrerer alle prosjekter i prosjektoppgavene. Her kan du se hvilket prosjekt som er tilordnet hvilken ansatt og gjeldende status. Dette vil du se i en tydelig tabellvisning.
• Rapporteringsfunksjonen gir deg et innblikk i forretningstall, salg og salgsmuligheter. BCM inneholder en rekke rapportmaler, som du kan designe etter dine ønsker.

Kontortips: Vi viser deg hvordan du gir tillatelser til andre brukere i Outlook.